Mandatsleiter Treuhand & Spezialist Vermögens- und Vorsorgeberatung (m/w/d)

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Unser Mandant ist ein renommiertes, interdisziplinäres Beratungsunternehmen mit einer starken Marktposition im Schweizer Mittelland. Mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot in der Wirtschaftsprüfung, Treuhand sowie Steuer- und Rechtsberatung betreut das Unternehmen einen anspruchsvollen Kundenstamm aus KMU und Privatpersonen. Die Kultur ist geprägt von höchsten Qualitätsansprüchen, Kollegialität und einer langfristigen, partnerschaftlichen Ausrichtung. Zur Verstärkung des Teams in der Region Solothurn/Grenchen suchen wir eine fachlich versierte und engagierte Persönlichkeit als Mandatsleiter Treuhand & Spezialist Vermögens- und Vorsorgeberatung (m/w/d) 80-100%.

tasks

region

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REF Nr 1I1H89

Job Description

In dieser vielseitigen und anspruchsvollen Doppelrolle kombinieren Sie die klassische Mandatsleitung im Treuhand mit einer spezialisierten Beratungsfunktion für Privatkunden. Ihr Aufgabengebiet umfasst:
Treuhand-Mandatsleitung: Sie betreuen eigenverantwortlich ein Portfolio von Treuhandkunden (KMU und Privatpersonen), erstellen Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und beraten in betriebswirtschaftlichen Fragen.
Vermögens- und Vorsorgeberatung: Aus der Betreuung der privaten Kundschaft heraus entwickeln Sie spezialisierte Beratungsmandate. Sie analysieren ganzheitlich die finanzielle Situation Ihrer Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Pension und Nachlass.
Konzeption und Umsetzung: Sie erarbeiten massgeschneiderte, langfristige Lösungen zur Optimierung der Pensions- und Vermögenssituation, für die Nachfolgeplanung sowie für Ehe- und Erbrechtsfragen.
Kundenentwicklung: Sie erkennen das Potenzial bei bestehenden Kunden, bauen den Bereich der Vermögens- und Vorsorgeberatung aktiv mit auf und pflegen nachhaltige Kundenbeziehungen.

requirements

Sie sind eine vertrauenswürdige Beraterpersönlichkeit, die sowohl im klassischen Treuhand zuhause ist als auch eine Passion für die ganzheitliche Beratung von Privatpersonen mitbringt. Sie überzeugen durch:
Ausbildung: Eine höhere betriebswirtschaftliche Ausbildung (z.B. eidg. dipl. Treuhandexperte/in, Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, o.ä.).
Erfahrung: Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung in der Treuhandberatung, kombiniert mit nachweislicher Erfahrung in der Vorsorge- und/oder Vermögensberatung.
Fachwissen: Solide Kenntnisse im Finanz- und Rechnungswesen sowie im Steuerrecht, gepaart mit Spezialwissen im Bereich der privaten Vorsorge und Finanzplanung.
Beratungskompetenz: Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu kommunizieren.
Persönlichkeit: Ein hohes Mass an Diskretion, Empathie und eine ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung.

perspective

Es erwartet Sie eine einzigartige Möglichkeit, Ihre Expertise in einer neu geschaffenen, hybriden Rolle einzubringen und einen Bereich aktiv mitzugestalten:
Spannende Doppelrolle: Die perfekte Kombination aus klassischer Treuhandarbeit und spezialisierter, ganzheitlicher Beratung.
Gestaltungsspielraum: Die Chance, den Bereich der Vermögens- und Vorsorgeberatung massgeblich mit auf- und auszubauen.
Entwicklung: Gezielte Förderung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung in einem Expertenumfeld.
Kultur: Ein kollegiales und professionelles Umfeld, das von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist.

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